一、日本工业机器人订单创历史新高

日本机器人工业会JARA最新公布的数据显示，2026年4至6月日本工业机器人订单额同比增长40%，达到3127亿日元。这是单季度订单额首次突破3000亿日元关口，连续第三个季度刷新历史最高纪录，同时也是连续第八个季度实现同比增长。

这次统计的范围涵盖发那科、库卡、ABB、安川电机等JARA会员企业，不包含服务型机器人。3127亿日元的订单额超越了2026年一季度的2948亿日元，增长势头相当强劲。40%的同比增速在工业机器人行业属于非常高的水平，说明全球制造业对自动化设备的需求正在加速释放。

JARA将增长归因于两个核心因素：自动化升级需求和AI相关投资拉动。制造业自动化升级是全球性趋势，劳动力成本上升和招工难促使企业加快用机器人替代重复性人工岗位。特别是汽车、电子、物流仓储这几个行业，对工业机器人的需求持续旺盛。

AI投资的拉动效应也不容忽视。随着具身智能和人形机器人概念升温，大量资本涌入机器人赛道。AI技术的融入让传统工业机器人变得更聪明，从简单的重复动作向具备感知和决策能力的智能体演进。这种技术升级刺激了新的需求，企业愿意为更智能的机器人设备买单。

从下游应用看，新能源汽车、锂电池、光伏这几个行业是工业机器人需求增长最快的领域。这些行业扩产速度快、自动化程度要求高，单条产线就需要几十甚至上百台机器人。加上传统制造业的自动化改造需求，形成了多层次的增量市场。

中国是全球最大的工业机器人市场，占全球安装量的54%。日本四大机器人巨头发那科、安川、库卡和ABB在中国市场都有大量业务。日本机器人订单增长40%，意味着这些品牌在中国市场的交付量也在快速增加。

国产机器人品牌也在加速突围。埃斯顿已经登顶国内工业机器人市场第一，汇川、新松等国产品牌在伺服驱动、控制器等核心零部件上持续突破。2024年中国工业机器人市场规模达467亿元，在政策支持和制造业智能化转型推动下，行业保持稳步增长。

从产业链看，日本机器人订单大增对上游零部件供应商也是利好。精密减速器、伺服电机、控制器、编码器这些核心零部件的需求会跟着机器人产量一起涨。上海机电与日本纳博特斯克合作的RV减速器业务，年产能已达20万台，主要客户就是发那科、安川、库卡和ABB。

连续八个季度同比增长、连续三个季度刷新历史纪录，这组数据说明工业机器人行业正处于一轮明确的上升周期。AI技术的深度融合是这轮增长的新变量，让机器人从单纯的执行设备向具备感知和决策能力的智能体演进。

从近几个项目的反馈来看，企业对机器人的需求正在从单机替代向整线自动化转变。以前是买一台焊接机器人替代一个焊工，现在是要把上下料、焊接、检测、码垛串成一条无人产线。这种需求的升级对系统集成商的能力要求更高，也意味着单个项目的设备采购量更大。

不过也要看到，行业快速扩张的同时，核心零部件的国产替代进度仍然是瓶颈。精密减速器和高端伺服电机主要依赖进口，交期和成本受制于人。国产替代加速是确定性趋势，但需要时间。